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2016中国房地产创新发展报告——文创产业篇(节选)

2017-3-8 11:22| 发布者: 全经联网| 查看: 9535| 评论: 0

摘要:   2016年中国房地产市场全年成交规模创历史新高,是异常热闹而跌宕的一年。在这一年,各大公司都在积极谋求出路,通过产品和业态创新,产业创新,以及商业模式和管理创新等方式,探索新的更长久的利润增长引擎。  ...
  2016年中国房地产市场全年成交规模创历史新高,是异常热闹而跌宕的一年。在这一年,各大公司都在积极谋求出路,通过产品和业态创新,产业创新,以及商业模式和管理创新等方式,探索新的更长久的利润增长引擎。
  在房地产行业进入跨界融合、创新发展的大背景下,如何创新存量、寻求增量,成为了行业转型的关键。从数据来看,竞争格局已加速向规模化转变,其中恒大、万科、碧桂园寡头垄断特征加剧,3家房企市场份额已近10%。同时,行业竞争模式不断升级,面对越加激烈的挑战,各大企业更注重价值创造能力的提升以保障持续发展,并进一步推动了房地产产品和业态的创新,以及房地产产业向周边产业创新性发展,产业间的边界在融合。此外,互联网+与新技术的应用,成为了各业态商业模式和管理创新的主要手段,助推了整个房地产产业的升级和转型。
  中国房地产行业创新业态已进入快速发展期,一方面储备项目持续增加,为未来发展提供保障,另一方面,人员结构不断优化,助力行业服务升级。中国房地产行业创新业务需把握市场“窗口”机会,加速发展的同时,注重管理效率提升、服务能力建设。
  了解最新文创产业发展趋势,请研读全经联文创产业委员会编写的《2016中国房地产创新发展报告——文创产业篇(节选)》,关注2017年3月11日“首届中国房地产创新趋势报告会”。

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2016中国房地产创新发展报告
文创产业篇(节选)
  文化创意产业是在全球化背景下,以消费时代居民精神文化娱乐需求为基础,以现代科学技术手段为支撑,以文化艺术创意与经济产业的全面结合为自身特征而组建的,集知识密集和价值导向等特性为一体的新兴产业集群,是文化产业的重要组成部分。
  文化创意产品的属性可分两方面:一是文化创意价值属性,二是经济价值属性。文化创意价值属性是指文化创意产品所表达的人类精神活动内涵及其影响。
  文化创意产品通过定价和售卖,把无形资本转化为有形的货币价值,带来直接和间接的经济增长和就业增长,为文化创意产品的经济价值。
  文化创意产品属于创造性的产出,独特性与超越性是产品追求的重要品质,多样性与差异是构成文化创意产业的基本特点之一。创新能够带来新奇的精神享受,也能够开启新的产业链。比如贵金属文化艺术品,可能超越当下时代的审美观或者挖掘中国传统文化的新内涵,给消费者带来新奇的艺术审美体验,创造新的需求,激发新的消费欲望,赢得市场。文化创意产品的供给创造文化需求也创造文化消费者,文化创意产品在消费传播的过程中具有价值循环累积效应。

一、文化创意产业状分析
  2000年,我国提出文化产业的概念,2005-2014年中国文化创意产业规模年均复合增长率达到21.3%,2014年全国文化及相关产业增加值23,940亿元,比上年增长12.1%,比同期 GDP 增速高 3.9%;占 GDP 的比重为 3.76%,比上年提高 0.13%。核算数据表明,文化及相关产业在经济稳增长、调结构中发挥了积极作用。
  按行业分,2014 年文化制造业增加值 9,913 亿元,比上年增长 8.2%,占文化及相关产业增加值的比重为 41.4%;文化批发零售业增加值 2,386 亿元,增长11.2%,占 10.0%;文化服务业增加值 11,641 亿元,增长 15.9%,占 48.6%。
  按活动性质分,文化产品的生产业创造的增加值为 14,671 亿元,占 61.3%;文化相关产品的生产业创造的增加值为 9,269 亿元,占 38.7%。
  我国文化创意产业园区的建设从20世纪90年代起步,到2002年末只有48个园区建成,2012年时出现井喷态势,达到1457个,并在2014年时达到2570个园区的顶峰。2015年,园区数量稍有回落,全国正常运作的园区在2506左右。其中由国家命名的文化创意产业各类相关基地、园区就已超过350个。
  近年来文化创意产业增加值高速增长,并且高于同期名义 GDP 的增长速度,得益于政府的政策支持和金融危机背景下产业结构调整的内在驱动,我国的文化创意产业呈现出了全面爆发的态势,这种趋势主要体现在文化创意产业在国内各大城市的 GDP 中所占的比例和绝对利润值快速增长。2014 年,北京文化创意产业实现增加值 2,794.30 亿元,占全市 GDP 的比重提高到 13.1%,已成为北京市支柱性产业之一。2014 年上海市文化创意产业继续保持快速健康发展,实现增加值 2,820 亿元,同比增长 8%,占上海市 GDP 的比重为 12%左右。在独特的“文化+科技”、“文化+旅游”、“文化+金融”模式下,2013 年深圳市文化产业升级态势明显,文化创意产业增加值达 1,357 亿元,增长 18%,占全市 GDP比重超过9%。2014年深圳市全市文化创意产业增加值实现1,560亿元,增长15%,占全市 GDP 比重 9.8%,成为经济发展新常态的重要引擎和助推器。

二、文化创意产业群体集聚化分析
  我国发展文化创意产业的资源非常丰富,资源优势转化为产业优势的潜力巨大,文化创意产业集聚化发展趋势日益明显。目前全国已初步形成六大文化创意产业聚集区:首都文化创意产业区;以上海为龙头,包括杭州、苏州、南京的长三角文化创意产业区;以广州、深圳为代表的珠三角文化创意产业区;以昆明、丽江和三亚为代表的滇海文化创意产业区;以重庆、成都、西安为代表川陕文化创意产业区;以武汉、长沙为代表中部文化创意产业区。截至 2015年底,北京市以“金融创新+科技创新”发展模式,文化及相关产业企业已达 17.1 万户,同比增长 15.8%;注册资本 4,338.50 亿元,同比增长 39.4%。规模以上法人单位实现收入 11,029 亿元,同比增长 9.5%;文创从业人员 109.7 万人,同比增长 2.2%。
  上海市以“工厂改型+园区聚集”发展模式,建有文化创意产业园区 87 个,集聚了 130 万文化创意产业从业人员,形成“一轴(延安路城市发展轴)、两河(黄浦江和苏州河文化创意产业集聚带)、多圈(区域文化创意产业集聚地)”的空间布局。文化创意产业布局表现出空间集聚化。

三、文创产业成为改变中国经济发展方式和城市发展转型的重要源泉
  文化创意产业是2l世纪国家软实力竞争的制高点。国内外文化创意产业发展的实践表明,文化创意产业具有许多其他经济产业所不具备的重要特征:高知识性、高附加值、强融合性、资源消耗低、环境污染小、需求潜力大、市场前景广。文化创意产业凭借创意衍生品价值链、价值提升模式,来促进经济发展方式的转变。
  当前,中国的城市发展受到自然环境和土地、金融资本等硬性资本约束,其资源使用的一次性、单向性和垂直化导致其边际成本递增、边际效益递减。而文化创意产业整合知识、文化、人力资本等软性资源,其反复使用、环状价值链的特征驱动其价值创造过程中边际成本递减、边际效益递增,成为改变我国经济发展方式和城市经济转型的重要源泉。
  中国已经成为世界上的制造业大国,但也是世界上资源损耗和环境污染较严重的国家之一,“高投入、高消耗、高污染、低效益”的粗放型发展道路终将面临发展的瓶颈。数据显示,中国单位 GDP 的能耗是日本的 7 倍、美国的6 倍。大力发展文化创意产业将为经济社会的持续健康发展以及实现由“中国制造”向“中国创造”的经济转型提供一种新的出路和模式。近年来,全国各地文化创意产业蓬勃发展,北京、上海、广东、湖南、云南等省市的文化创意产业增加值占 GDP 的比重已突破 5%,成为区域经济的战略性支柱产业,成为产业经济的新增长点。
  近年来人均可支配收入水平的逐年增长刺激了人们对文化产品和服务的消费欲望,虽然整体收入增长水平呈放缓趋势但长期积累的市场需求以及沉淀的市场文化底蕴仍有效推动了文化创意产业的快速发展。
  目前以文化产业为代表的第三产业逐步成为拉动消费结构升级和经济增长新的亮点,推动了我国经济增长模式由以出口导向、生产制造为核心向倚重内需导向和消费服务的转型,加速了消费结构由基础物质消费向精神文化消费的转变。

四、北京文化创意产业发展白皮书(2016)
  日前,《北京文化创意产业发展白皮书(2016)》(以下简称“白皮书”)由北京市国有文化资产监督管理办公室正式发布。白皮书客观反映2015年度北京文化创意产业发展的总体情况,分析文化创意产业发展的新特点新趋势,针对“十三五”时期的发展目标,研究提出未来一段时间北京文化创意产业的发展思路。 
  白皮书显示,北京文化创意产业的整体实力持续增强,2015年全市规模以上文化创意产业收入合计13451.3亿元,同比增长14.0%;资产总计20140.2亿元,同比增长20.6%;从业人员122.3万人,同比增长6.2%。2015年全市文化创意产业实现增加值3179.3亿元,占地区生产总值的比重达到13.8%,比上年提高0.6个百分点,在全国占比最高。此外,在文化消费、对外文化贸易、文化企业竞争力等多项指标方面,北京在全国均处于领先地位。
  经过“十二五”时期的持续健康快速发展,文化创意产业作为战略性支柱产业的地位更加突出,在拉动首都经济增长、推动经济转型升级、加快全国文化中心建设中的作用进一步凸显,北京的文化创意产业已经站在了一个新的历史起点上。新形势下,北京文化创意产业将积极适应和引领经济发展新常态,以提高发展质量和效益为中心,着力强化创新驱动,提升文化供给品质,优化空间发展格局,壮大文化市场主体,扩大对外交流合作,进一步提升文化创意产业的整体实力和核心竞争力,彰显首都全国文化中心的影响力和辐射力。 

总体态势
  在加强全国文化中心建设、疏解非首都功能、构建“高精尖”经济结构的宏观背景下,2015年,北京文化创意产业发展成效显著,产业规模不断扩大,对经济的贡献作用进一步提升,增加值占比、文化消费指数、对外文化贸易等多项指标在全国领先;行业发展稳中有进,文化科技融合业态发展强劲;文化与资本接轨深度推进,助力文化创意产业发展态势良好。 
1 总体实力持续增强 
  2015年,北京市文化创意产业实现增加值3179.3亿元,占地区生产总值的比重达到13.8%,比上年提高0.6个百分点,按照国家文化及相关产业统计标准,2015年北京文化及相关产业增加值占地区生产总值的比重8.5%,在全国占比最高。 
  全市文化创意产业收入合计15877.8亿元,同比增长13.6%;资产总计31893.9亿元,同比增长20.6%;从业人员202.3万人,同比增长5.6%。其中,规模以上文化创意产业收入合计13451.3亿元,同比增长14.0%;资产总计20140.2亿元,同比增长20.6%;从业人员122.3万人,同比增长6.2%。 
  五年来,北京市文化创意产业保持较快发展势头,产业增加值由2010年的1697.7亿元增长到2015年的3179.3亿元,按现价计算,年均增长13.4%,高于地区生产总值现价增速3.1个百分点,占地区生产总值的比重由2010年的12.0%提高到2015年的13.8%,5年间提高1.8个百分点。文化创意产业作为战略性支柱产业的地位更加突出,对首都经济增长的拉动作用更为显著。 
  固定资产投资稳中有增。2015年北京文化创意产业固定资产投资共计完成投资353亿元,同比增长9.2%,完成全年320亿元投资计划的110.3%,增速和进度均高于全市整体水平。投资热点集中在产业融合发展领域,互联网信息服务、软件开发等文化与科技融合产业完成投资124亿元,占总投资的35.1%,游乐园、游览景区管理等文化旅游融合行业完成投资87亿元,占总投资的24.6%。 
  文化消费潜力持续释放。北京文化消费综合指数和文化消费能力指标位居全国首位,2015年全市居民人均文化和娱乐消费支出2592元,同比增长11.1%,高于总消费支出增速2.4个百分点。电影、旅游等文化市场持续升温,全市电影票房收入再创新高,达到31.5亿元,同比增长38.1%,居全国各大城市之首;观影7164.2万人次,同比增长38.2%,按常住人口计算,人均年观影次数达到3.3人次,为全国最高。全市旅游接待总人数达2.73亿人次,同比增长4.3%;实现旅游总收入4607.1亿元,同比增长7.6%。 
  对外文化贸易不断扩大。作为全国文化中心和国际交往中心,北京对外文化贸易一直走在全国前列。2015年,北京市文化贸易额从2006年的12.65亿美元提高至30.28亿美元,年均增长10.2%;动漫游戏出口、图书版权输出和电影出口位居全国前列。2015至2016年度国家文化出口重点企业(项目)中,北京共有70家企业、37个项目入选,在全国占比分别为19.9%和26.6%,数量均居全国省市首位。 
  企业竞争力优势明显。北京的文化创意企业竞争力不断增强,已经形成一批在全国具有较高知名度和影响力的骨干龙头企业。2015年评选的第七届“全国文化企业30强”中,保利文化集团股份有限公司、北京万达文化产业集团有限公司、完美世界(北京)网络技术有限公司等10家北京地区企业入围,数量占到全国的三分之一,其中,山水盛典文化产业有限公司、北京华录百纳影视股份有限公司两家北京企业新入选2015年度榜单。 
  在整体经济步入新常态的形势下,北京文化创意产业在数量指标增长的同时,也从规模扩张向提质增效转变,更加注重提升发展质量和发展内涵,扩大文化供给品质,转换产业发展动力,全市文化创意产业已由高速增长期进入增速换挡期。 

2 行业发展稳中有进 
  2015年,北京市文化创意产业行业发展总体稳中有进,文化科技融合业态的引领作用更加明显,同时,受宏观经济形势、产业转型升级、市场调整等因素影响,各行业发展呈现出不均衡态势,产业内部结构进一步调整。 
  文化科技融合业态发展势头强劲,引领作用凸显。2015年,以文化科技融合为特征的软件、网络及计算机服务业规模和增速不断扩大,全年实现规模以上收入5616.9亿元,同比增长20.4%,占全市规模以上产业总收入的比重41.8%;资产总计9482.1亿元,同比增长28.7%,占全市规模以上产业总资产的比重47.1%;从业人员66.7万人,同比增长13.1%,占全市规模以上产业从业人员总数的54.5%。 
  文化科技融合业态的快速发展,体现了文化创意产业自身的“高精尖”发展态势,也为进一步推进文化创新、科技创新“双轮驱动”战略,促进首都经济转型升级打下良好基础。 
  广告会展、旅游休闲娱乐、广播电视电影、其他辅助服务四大行业发展稳健,有力支撑北京文化创意产业发展。 
  2015年,北京市广告会展业规模以上收入1581.3亿元,同比增长19.2%;资产总计1308.7亿元,同比增长28.6%;从业人员6.7万人,同比下降2.8%。高新技术的充分应用,促进了广告会展业与科技的融合发展,成为产业转型升级的重要推动力。 
  2015年,北京市旅游、休闲娱乐业规模以上收入1140.2亿元,同比增长15.1%;资产总计1297.5亿元,同比增长18.1%;从业人员9.2万人,同比增长2.1%。随非首都功能疏解、古都风貌保护和旅游资源深度开发力度不断加大,北京“世界旅游城市”的魅力进一步凸显。 
  2015年,北京市其他辅助服务业规模以上收入1811.9亿元,同比增长24.1%;资产总计1621.3亿元,同比增长13.3%;从业人员9.1万人,同比下降1.0%。虽从业人员略有下降,但收入和资产增长均保持较快速度。 
  2015年,北京市广播电视电影业规模以上收入830.0亿元,同比增长5.4%;资产总计2467.3亿元,同比增长17.6%;从业人员5.2万人,同比增长1.1%。近年来该行业一直保持稳步增长态势,但在互联网、移动互联网等新媒体冲击下,发展增速有所放缓。 
  新闻出版、艺术品交易、设计服务以及文化艺术四类行业增长压力较大,进入市场调整期。 
  2015年,北京市新闻出版业规模以上收入847.9亿元,同比下降0.8%;资产总计1758.2亿元,同比增长8.3%;从业人员10.3万人,同比下降2.3%。受新兴媒体快速发展影响,传统新闻出版行业推动数字化转型升级和跨行业融合发展迫在眉睫。 
  2015年,北京市艺术品交易业规模以上收入955.1亿元,同比下降6.9%;资产总计819.5亿元,同比增长8.5%;从业人员1.3万人,同比下降9.6%。受近几年艺术品市场热度降低、价格透支等因素影响,行业收入和从业人员出现下滑,目前已进入理性回归期和市场调整期,下行压力还将进一步加大。 
  2015年,北京市设计服务业规模以上收入428.1亿元,同比下降4.1%;资产总计773.1亿元,同比增长6.8%;从业人员9.8万人,同比下降1.2%。受房地产投资、商品房销售下滑等因素影响,该行业市场也相应收窄,大中型设计企业出现裁员节支现象,小型企业生存压力加大,行业收入下降,从业人员减少。 
  此外,2015年北京市文化艺术业规模以上收入240.0亿元,同比下降2.2%,从业人员4.1万人,同比下降1.4%;而该行业总收入421.8亿元,同比增长2.9%,从业人员12.6万人,同比增长12.7%,在规模以上收入、从业人员双下降的前提下,小微企业、个体从业者的活跃度和贡献率不断提升。 

3 资本市场表现活跃  
  文化与资本深入接轨,是助推文化创意产业发展的重要支撑和动力,也是文化创意产业发展壮大、提质增效的重要表现。作为全国文化中心,北京拥有丰富的影视、传媒、互联网等资源优势,政策环境日益完善,文化创意产业发展势头良好,文化与资本深度接轨、助力产业快速发展,成为2015年北京文化创意产业的一大显著态势。据不完全统计,2015年北京文化创意产业在资本市场表现活跃,多项数据指标远超其他地区,在全国处于领先地位。 
◆ 股权融资情况:2015年北京文化创意产业股权融资规模501.56亿元,同比增长50.3%,股权融资涉及的资金规模和案例数量均居全国首位,“互联网+文化”是股权融资热点。
◆ 并购情况:2015年北京文化创意产业并购规模达到869.34亿元,同比增长125.2%,并购案例数量由2014年55起增至66起。北京万达文化产业集团在2015年先后收购澳大利亚第二大电影院线运营商Hoyts、世茂股份旗下18家连锁影院,在文化创意产业并购浪潮中表现独树一帜。 
  上市、挂牌情况:2015年北京新增上市文化创意企业6家,总数达到62家,上市企业融资规模达518.26亿元,上市企业数量和融资规模在国内市场保持领先地位;上市企业主要分布在文化信息传输服务、文化创意和设计服务以及广播电视电影服务行业,数量分别为31家、11家、6家,融资规模分别为266.67亿元、95.93亿元和39.21亿元。2015年北京新三板挂牌文化创意企业有99家,占全国新三板上市文化企业总量的27.27%,占比最高。 
◆ 众筹情况:2015年北京地区共发生文化创意产业众筹事件487起,募集金额2.84亿元,同比增长855.2%,案例数量及募集金额居全国首位。

(欲知更多内容,请关注首届中国房地产创新趋势报告会)

  特别鸣谢:本报告由全经联文创产业委员会组织编写,特别感谢全经联文创产业委员会副主任、九源(北京)国际建筑顾问有限公司总经理江曼,全经联商学院副院长、北京钧涵基业投资顾问有限公司董事谢志华,北京钧涵基业投资顾问有限公司高级咨询顾问马叶以及全经联文创产业委员会秘书处成员。感谢你们为本报告的编写所付出的辛劳和努力,感谢你们为行业发展做出的贡献!

首届中国房地产创新趋势报告会
  2016年,房地产行业经历了巨大的机遇与挑战,在经济结构转型升级与供给侧改革持续深入的大背景下,正从产品时代迈入内容时代和运营时代。在这一趋势下,房地产企业如何创新和升级,成为了全行业共同关注的问题。
  全经联是中国房地产创新与实践的引领者。为进一步给房地产及相关产业领域注入更多的创新内容和发展动力,定于2017年3月11日在北京举办“首届中国房地产创新趋势报告会”,将由全经联十八个委员会总结2016房地产各领域的创新实践、分享各领域的创新案例和创新模式、展望2017房地产各领域的创新趋势,这将是国内首个发布房地产创新报告与发展趋势的大会,是房地产及相关产业最创新与实战、最跨界融合与联合发展的报告会。
【主办单位】全经联
【承办单位】全经联商学院
【支持单位】全经联城镇发展委员会、可续建筑委员会、商业地产委员会、写字楼与综合体委员会、文旅地产委员会、养老住区委员会、园区地产委员会、城市更新委员会、金融投资委员会、物业管理委员会、健康产业委员会、现代农业委员会、人力资源委员会、营销创新委员会、儿童产业委员会、文创产业委员会、体育产业委员会、全经联钧涵商学院、北京钧涵基业投资顾问有限公司
【支持媒体】新华社、人民网、新浪乐居、环球时报、搜狐焦点、凤凰网、中国规划网等
【参会人员】全经联会员、全经联各专委会委员、房地产各个领域企业家和经理人、金融投资机构负责人、各地政府部门人员等。
【会议规模】限额80人(需审核)
【参会费用】免费
【参会联系】
张满涛 010-52298680(办)、13693503820(即微信)
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张 宇 010-53308123(办)、18747889133(即微信)

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